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电话营销工作个人总结

时间:2021-01-04 11:26:32 个人总结 我要投稿

电话营销工作个人总结

  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它可以提升我们发现问题的能力,让我们一起来学习写总结吧。你所见过的总结应该是什么样的?以下是小编收集整理的电话营销工作个人总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

电话营销工作个人总结

电话营销工作个人总结1

  忙碌的20xx年即将过去。回首一年来的工作,感慨颇深。这一年来我在公司各级领导的关心和支持下、在服务中心全体人员的积极努力配合下、在发现、解决、总结中逐渐成熟,并且取得了一定的成绩。

  一、提高服务质量,规范管家服务。

  自20xx年X月推出"一对一管家式服务"来,在日常工作中无论遇到任何问题,都能作到各项工作不推诿,负责到底。不管是否属于本岗位的事宜都要跟踪落实,保证公司各项工作的连惯性,使工作在一个良性的状态下进行,大大提高了我们的工作效率和服务质量。根据记录统计,在"一对一管家式服务"落实的同时,还参加公司组织的各类培训。主要针对《客户大使服务规范》、《交房接待人员服务规范用语》、《仪态礼仪》、《谈吐礼仪》、《送客礼仪》、《接听礼仪》、〈举止行为〉、等进行培训。培训后还进行了现场模拟和日检查的形式进行考核,如"微笑、问候、规范"等。我们根据平时成绩到月底进行奖惩,使我的服务水平有了较大的提高,得到了业主的认可。

  二、规范服务流程,物业管理走向专业化。

  随着新《物业管理条例》的颁布和实施,以及其它相关法律、法规的日益健全,人们对物业公司的要求也越来越高。物业管理已不再满足于走在边缘的现状,而是朝着专业化、程序化和规范化的方向迈进。在对小区的日常管理中,我们严格控制、加强巡视,发现小区内违章的操作和装修,我们从管理服务角度出发,善意劝导,及时制止并给出合理化建议,并且同公司的相关部门进行沟通,制定了相应的整改措施,如私搭乱建佛堂、露台搭建阳光房等,一经发现我们马上发整改通知书,令其立即整改。

  三、加强培训、提高业务水平

  专业知识对于搞物业管理者来说很重要。实践中缺乏经验。市场环境逐步形成,步入正轨还需一段很长的时间。这些客观条件都决定了我们从业人员需不断地学习,学习该行业的法律法规及动态,对于搞好我们的工作是很有益处的。

  客服是与业主打交道最直接最频繁的部门,员工的素质高低代表着企业的形象,所以公司一直不断地搞好员工培训、提高我们的整体服务水平,我们培训的主要内容有:

  (一)搞好礼仪培训、规范仪容仪表

  良好的形象给人以赏心悦悦目的感觉,物业管理首先是一个服务行业,接待业主来访,我们做到热情周到、微笑服务、态度和蔼、这样即使业主带着情绪来,我们的周到服务也会让其消减一些,以便我们帮助业主解决这方面问题。前台服务人员必须站立服务,无论是公司领导还是业主见面时都要说"你好",这样,即提升了客服的形象,在一定程度也提升了整个物业公司的形象,更突出了物业公司的服务性质。

  (二)搞好专业知识培训、提高专业技能

  除了礼仪培训以外,专业知识的培训是主要的。公司还定期给员工做这方面的培训。主要是结合《xx市住宅区物业管理条例》、《xx工业园区住宅物业管理办法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等法律、法规、学习相关法律知识,从法律上解决实际当中遇到的问题,清楚明白物业管理不是永远保修的,也不是交了物业管理费物业公司就什么都负责的,公司还拿一些经典案例,大家共同探讨、分析、学习,发生纠纷物业公司承担多大的责任等。都需要我们在工作中不断学习、不断积累经验。

  20xx年将是崭新的一年,随着我们服务质量的不断提高,小区入住业主的增多,物业将会向着更高、更强的目标迈进,客服全体员工也将会一如既往的保持高涨的工作热情,以更饱满的精神去迎接新的一年,共同努力为我们万科物业公司逸庭服务中心谱写崭新辉煌的一页!

  20xx年我们的工作计划是:

  一、针对20xx年满意度调查时业主反映的情况进行跟进处理,以便提高20xx年入住率。

  二、继续规范各项工作流程,认真贯彻执行各岗位的岗位职责。

电话营销工作个人总结2

  20xx年对我而言是充满挑战的一年,也是家客部圆满大团圆的一年。家客部一直是团结上进的部门,在李经理的带领下,全体人员心往一处想、劲儿往一处使,认真的完成每一项收入指标。我作为营销一中心的网格经理,一直在努力学习和带领团队,出色的完成了各项工作任务。现将本人20xx年的工作情况汇报如下:

  一、攻坚克难——重建网格队伍

  去年营销一中心由于士气低落,全年业绩一直处于倒数第一。家客部李经理审时度势,及时调整,把我调任营销一中心担任中心经理,我上任后积极组织调研,同客户经理一起分析原因,采取优胜劣汰的方式调整了队员的工作职责和岗位,激励了员工士气。使营销一中心重新恢复了战斗力,上半年家客部评比客户经理排名前五名中我所带领的营销一中心占了三个,圆满完成了领导交付的任务。

  二、积极进泉—网格销量提升

  在部门李经理的指导下,我和一中心全体组员工作热情高涨,在春节期间全体组员初四提前上班开展ITV融合业务体验会,采用ITV邀约体验会的方式把客户邀约到营业厅进行移动业务推介,是全部门第一个做新融合邀约的营销中心,全年共开展各类邀约体验会32场,客户经理全年人均销售业绩同比增长超过50%,ITV融合业务邀约体验会的方式打开了全省ITV和融合套餐发展的通道,得到了全省家客部推广。

  三、务实创新——引领终端转型

  20xx年下半年,iPhone5s上市,在家客部移动业务向中高端转型中,我带领一中心全体人员组织学习iPhone5s套餐及卖点,探索营销方式及目标客户,大家集思广益,提出通过电子渠道微信营销,网络宣传的销售模式,开拓了新的营销方式,我中心共发展苹果手机52部,占部门发展总量的27%,带动了全部门的高端手机发展。

  20xx年的工作计划

  一年来,我虽然努力做了一些工作,但距离部门领导的要求还有不小差距,如营销组织、团队建设上还有待进一步提高,这些问题,我决心在今后的工作中努力加以改进和解决,使自己更好地做好本职,服务公司。

  针对以上存在的不足和问题,在新的一年中我打算做好以下几点来弥补工作中的不足:

  一、加强对合约和融合政策的学习和销售,做到全面深入的了解渠道运营部的各项收入业务。在宽带单产品的基础上发展移动融合和合约机,利用流量营销和翼支付等增值业务提高业务收入。

  二、以实践带学习全方位提高团队销售能力。合理分配销售力量的结构,包括营业人员、驻厅人员、客户经理、和非清单级商客业务渠道人员的销售搭配与培训等。

  三、扩展业务渠道。组建一支非清单级商客的渠道销售队伍,覆盖网格内的所有小集团、商户、物业。根据客户群类型进行针对性营销,发展关键人。聚类客户群体和商圈用户的关键人不但可以承接小集团,还可以在异网小区起到宣传效果。

  四、继续在做好本职工作的同时,为公司做一些力所能及的工作为公司做出应有的贡献。

  总之,20xx年在部门李经理的带领下,全体人员共同努力基本完成了全年的各项工作,但20xx年的工作任务会更加艰巨,工作会更加繁重,但是我深信,在李经理一如继往的关心支持下,渠道运营部全体员工一定能开拓进取,迎难而上努力完成20xx年各项业务指标。

电话营销工作个人总结3

  时光如白驹过隙,一转眼忙碌的365天飞弛而去,回顾着春华秋实的XX年,是公司推进管理改革、拓展市场、持续发展的关键年;也是口腔展创新思路,规范管理的新一年,科展全体员工在中心、公司领导下,坚持以“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,团结奋进,真抓实干,圆满完成了XX年的各项任务,取得了一定的经济效益。现在本人就XX一年中的工作作出总结如下:

  一、以“勤恳务实、不断进取”为信条,加强学习,提高自身思想素质。

  现代社会是一个开放、竞争的时代,知识日新月异,信息高度发达。身处如此背景下,只有不断加强自身业务能力的提高,才能保持职业价值。为此,无论何时何地,我都坚持利用一定时间去浏览和获取图书、报刊以及网络上的各种信息,不断提升自身的业务质素,加强对积极向上的人生观、正确的价值观的引导。“勤勤恳恳,我只吃朴素饭;兢兢业业,我只做平凡事”。这些警世名句,是我的座右铭。无论处在一种什么样的环境下,使终保持乐观、积极向上的心态,努力勤奋、务实工作,不懂就问,不会就学,扎扎实实,做好本职工作。

  二、以“业务精湛、客户满意”为目标,搞好服务,树立热忱服务的良好形象。

  1、展览行业是一个需要耐心+细心的服务行业。电话营销是服务的重要一环:对每天的客户来电,做到有问必答,不厌其烦,认真对待客户的每一个问题,积极高效的予以解答。力求做到使客户满意。XX年的口腔展,在公司全体同仁的齐心协力共同努力下,取得了圆满成功。开展的前一个月,我和口腔展项目组全体工作人员加班加点,分工合作,及时顺利的完成了展前工作。展会结束后三、四月份,又配合市场部做好观众的统计分析。对参展商进行了展后回访,了解参展商对我们工作的满意程度,对展商提出的问题,认真加以总结,汲取经验,接受批评,加以改进。以求把客户满意度放在第一要位。从177份有效的参展商意见反馈表中看出,我们的服务得到了大多数展商的肯定。

  2、策划设计XX年口腔展的展位安排。口腔展的展位安排、展位图的设计,在我看来是一份责任,也是一份答卷。古语云:“知彼知已,方能百战百胜”。为此我充分分析了北京、上海口腔展的规划布局和价格以及对大中小公司安排展位的优缺点,譬如:今年北京口腔展设计了1231个/9平方米展位,总收入约25976000元,参展商有549家;上海口腔展设计了1011个/9平方米展位,总收入约19626000元。参展商有429家。在展位定价上,北京口腔展最高单价是3XX元/9平方米;最低10000元/9平方米,分四种价格等级;上海口腔展最高单价是26000元/9平方米;最低单价8000元/9平方米,分三种价格等级。从参展商目前对中国口腔展的价值取向来说:分别是北京、广州、上海。对比北京上海口腔展的数据,结合明年华南口腔展的展馆实际情况,我们设计了1279个/9平方米展位,价格等级上做了优化组合,相比今年多设计了178个/9平方米展位。按观众路线把馆设计成品牌馆、为国内品牌馆,二楼和馆为耗材馆。

  在销售展位的过程中,通过对客户的分析判断可以总结出:展位图对于参展商来说,就是一份价值取向图。参展商确定的展位位置,就决定着他们的品牌定位和价值取向。根据帕累托法则,即80/20法则,可以将客户分为大客户和长期客户、中端客户和大众化客户。80/20法则告诉我们:80%的利润来自于20%的客户。这20%客户也是口腔行业的领袖和品牌价值缔造者,他们的积极参与又决定了口腔展的品牌价值。为此我们更应该关注大客户和长期客户,了解分析他们的想法和市场定位,在以展会为载体的平台上为他们赋予更大的价值。因此在XX年口腔展的招展过程中,按大客户、金牌客户优先、大面积展位优先、公司产品含金量高、公司实力强优先分批次招展,鼓励大客户拿大展位,拿好展位,例如:高露洁、宝洁、gsk这三家公司都是生产日用产品的顶尖公司,无论从消费者群体、产品定位上都有相似之处,每年他们在华南口腔展上拿展位的大小也不相仲伯,为此我们鼓励其中一家拿大展位面积,来说服其他两家也定相同面积的好展位。在这样的环比影响下,这三家都由今年的54平方米增加到72平方米或以上。通过这些有效策略,XX年口腔展展览面积相比今年扩大了6000平方米,总收入预计增长10%以上。截止12月30日,XX口腔展的四个展馆展位已全部售罄,新增加参展商103家,占总参展商的20%。共2页,当前第1页12

  3、为了了解行业动态,在公司安排下参观了香港apdc展、北京、上海口腔展。参观同行业的展会,是为了学习他们的优点,了解他们的展会情况,拜访老客户,结识新客户。每一次观摩前,项目组都做好了充分细致的准备工作:分析他们的展位图的布局,参展商的数量,统计未参加华南口腔展的公司名单,做出报表,对每一家公司进行仔细分析后,在现场进行面对面交谈,积极推介华南口腔展。

  三、以“互助互敬,团结协作”为宗旨,提升团队协作精神。

  在伍丽儒领导下的口腔项目组是一个和谐、互助、积极的团队。伍丽儒以她开朗、乐观、勤奋、积极向上的态度影响着我们这个团队,我们分工明确、责任清晰、工作做得有条不紊。碰到问题大家相互交流,积极协商解决。小苏、小敏、小钟在工作中极具责任感,认真负责,团结互助。我们为之努力,是因为我们有着一个共同的目标:为公司保持并擦亮口腔展这个品牌。

  俗话说:“三人行必有我师,”在以后的工作中,我会结合以往工作经验,取长补短,开拓进取,现对于XX年的工作思路作如下打算:

  1、目前中国的三大口腔展处于一种三足鼎立之势。三个展会因为地域不同而各据一方,参展商的数量也不相上下。北京口腔展以他“皇城根儿”的优势、观众地区来源广泛,排列第一;上海口腔展也正以国际化大都市的影响力不可小窥,华南口腔展的优势服务好、毗邻港澳、连接东南亚,佛山是口腔oem生产的基地。但是,只要是其中一个展做大做强,那么意味着其他二个展将沦为地方性展会。为此我们需具忧患意识,加大对华南口腔展的国际宣传力度,加强对核心观众的邀请,深化国际合作,炼好内功,由专业公司设计展会的统一形象,规范展会的业务流程,有序安排现场各个流程的工作。集众人之智慧,多为项目提出新想法,新思路。

  2、虚心学习专业知识,加强业务水平的提高。

  3、积极配合伍丽儒做好口腔展的统筹工作。

  4、做好XX年展商数据分析,分析展商的行为特点,比较品牌展商在北京、上海展会中,展位面积、投入资金、市场需求等方面做出细致分析,从中找出在广州展会扩大面积的对策,专业专注,做强做大华南口腔展会。

  5、制定对新公司即未参加过华南口腔展的参展商的招展方案。

  6、加强个人自身素质的培养,努力提高业务销售技能、服务技能、团队协作意识、个人礼仪等。

  最后,在虎年到来之际,感谢中心、公司领导和全体同事,在XX年一年的工作中对我的大力支持与帮助,在此表示深深的谢意。在XX年新的一年当中我将继续努力工作,虚心学习,以更好的成绩来感谢领导和各位的支持,再次谢谢大家,预祝大家新年愉快,合家幸福!

电话营销工作个人总结4

  一、做为在一个it公司做销售,一定要非常地了解公司和公司做的产品,还有起码的行业背景,特别是做项目的。毕竟做项目的都是先以产品技术公关搞定客户再谈商务,而且有时技术会成为一个项目的制高点,当然了解产品后这也是你以后转换阵地的重要资本之一,多说无益,多学有用。

  二、工作一定要勤奋,勤奋不是做给领导看,是让自己成长的更加快和更加充实更自信,收获更加多。一流的销售是混业绩,二流的是混日子,三流的混饭吃,如果我自己定位是一个一流的sales就必须把工作当作是自己的事,认真做,努力做,主动做。

  其实在it圈里混,因为压力是比较大,除了要对工作总结外还要不断的学习产品知识和专业技术,就是要想怎么样去做把销售业绩做上来,怎么样去把利润提高,这都是要通过勤奋尽快来完成,其实我个人认为勤奋应该可以说是销售的一种品行,在我们是说没有疲软的市场,只有疲软的思想;

  三、当你在公司混的时候一定要记得你是在公司,说话和做事一定都要顾及同事的利益和看法,即使是在部门里也是一样,该说的说,该问的问,同事不是你的朋友,更加不是你的亲人这点一定要记祝如果需要同事帮忙一定要礼貌,如果想帮同事一定要在暗地里、公司里的小事细节多留心多主动做。

  做为一个销售如果能把公司当作是自己的家,把工作当做是自己的事业,对于打造一个良好的积极销售心态就成功了一半,同时也能在这个公司混的不错,只是时间和耐心而已;

  四、请为公司创造尽可能多的利润,如果你不行就辞职吧!这是一种心态问题,一来你为公司创造的多你自己所得的自然也多;二来不要总是以为自己被公司利用了或者为老板创造了多少自己才拿那么一点,因为准确来说能被人利用说明你还是有价值的,最可悲的是连利用的价值都没有,也就是说没有利润就等于失业。

  如果像我一样是这个行业的菜鸟,还挑什么挑呢,能找到个好公司混个好的领导带路学习就已经不错了,很多兄弟姐妹在工厂里郁闷了n年还遇不到一个伯乐,所以能成为黄牛是猛牛那是你自己决定的;

  五、当你在和代理商和用户沟通时一定要记住你不是去求他们推你们的产品和不是来求用户买你的产品,因为你是来给他们带里利润和为用户解决问题的,这是一个各有所求的双赢,主管说这个非常重要,直接影响了你的工作心态,我也觉得非常有道理,如果你去求用户,他会越觉得你什么都不是,如果你能给用户价值和为他解决问题,用户也是觉得继续和交流或者接待你是值得的。

  另外老大说也说代理商和厂商、经销商都是在一个天平上,谁厉害就把对方翘到天上去,弱势的只能跟着混饭池;

  六、做销售一定要自信,一个销售,没有了自信就会连说话的力气和打电话的勇气都没有,那就更加不要说出门拜访和做什么业绩了,自信主导着销售的内心,有了自信你可以随机应变地应对客户和代理商的刁难和挑战困难,没有了自信,在公司同事面前都会感觉羞愧。

  所以做为一个销售我觉得即使是在你受到打击的'情况下,还要唱着歌去上班,并且坚持每天都是这样,我的老大就是这样的,每天进公司一定是哼着歌进来的,我佩服同事也佩服;

  七、做销售的项目,因为项目都有一定的运作周期,所以没必要太急,但是项目一定要跟紧,其实跟紧不是叫你天天追着客户问,这样的话客户和代理会反感的,但是一定要跟进,哪怕客户反感不给你做这个项目,因为是做项目所以如果你不跟进的话你的成功率是零;简单说跟进的话最多就是丢单,但是不跟进就是肯定只有丢单了。

  另外我个人觉得平时对客户的真诚关心也是很重要的,有次一个客户住院,我在交谈中记下他说的要住院的日子,在那天发了个信息过去,后来客户感动的不得了,去到谈项目态度也很好、打电话也很跟我客气;

  八、要不断地去创新和努力改进自己和修正自己的工作计划,发现新的不足并且去提高,这就说到了总结,很多人说销售就是思考,确实是这样的做销售一定要思考,特别是销售;部门或者公司可能会下达一个计划和任务给你,但是你要根据自己的实际情况去调整,在不同的时间阶段和不同的区域要相应做调节,这和不要死读书是同一个道理,因为老师教的不一定就是最有用的。

  当销售在办公室时最好是多想下自己的工作思路和计划,并且写成文章,好的还可以贴出来做警示和提醒。

电话营销工作个人总结5

  回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。

  一、20xx年具体工作总结

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作。

  1、抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

  2、进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息、在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时,进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

  3、加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

  4、结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、x银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

  自身培训与学习情况

  在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质。

  在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力。

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:xxx,xx,xxx,xxx等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

  不足处:

  1、基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

  2、营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

  3、业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  三、来年工作打算

  1、在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务。

  2、不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平。

  3、加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  4、结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好20xx年个人工作计划。

电话营销工作个人总结6

  回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。

  一、20xx年具体工作总结

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

  1、抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户。

  2、进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息、在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时,进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效。

  3、加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果。

  4、结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、x银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

  自身培训与学习情况:

  在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质。

  在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力。

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:_x,_,_x,_x等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

  不足处:

  1、基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护。

  2、营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力。

  3、业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息。

  三、来年工作打算

  1、在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务。

  2、不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平。

  3、加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  4、结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好20xx年个人工作计划。

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